ジャカルタ、インドネシア、2025年6月26日 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia（Persero）Tbk、（IDX: BBRI）は、2025年第1期持続可能な社会債券を正式に発行し、その価値は5兆インドルピーに達しました。この発行は、当初目標の1.31倍にあたる6.57兆IDRのオーバーサブスクリプションで強い関心を集めました。
BRI President Director Hery Gunardi speaks at the signing of BRI’s Phase 1 Sustainable Bond Agreement
この債券はBRIの持続可能な公募プログラムIの一部であり、総額20兆IDRの調達を目指しています。今回の発行により、BRIはインドネシアで初めてソーシャルボンドを発行する銀行となりました。
契約調印式には、BRIのHery Gunardi社長、Treasury & International BankingのFarida Thamrin部長、業務部長のHakim Putratama、共同主幹事証券会社、支援機関が出席しました。
BRIのHery Gunardi社長は、当行がソーシャルボンドを発行することを決定したのは、インドネシアでは社会性に焦点を当てた証券商品が限られていることに起因すると説明しました。「これはまた、BRIがESG志向の資金調達を維持するというコミットメントを具体的に証明するものでもあります」とHeryは述べました。
さらに、ソーシャルボンドの発行は、ホールセールベースの資金調達源の多様化を通じて資金調達構造を強化するという銀行の戦略に沿ったものであると述べました。「この動きは、より競争力のある持続可能な資本市場へのアクセスを拡大するという当行の戦略の一環でもあります」と付け加えました。
同債券はインドネシアの格付け機関PEFINDOからトリプルA（idAAA）の格付けを取得しており、3つのシリーズで提供されます：
シリーズA：2年テナー、固定金利年6.45％
シリーズB：3年テナー、固定金利年6.55％
シリーズC：5年テナー、固定金利年6.60%
ブックビルディング・プロセスを通じて発行されたこの債券には、PT BRI Danareksa Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk、PT Mandiri Sekuritas、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia、PT Indo Premier Sekuritas、PT Bahana Sekuritasなどの著名な引受会社が参加しています。ソーシャルフレームワークはESG Coordinator Bank DBS Indonesiaとともに開発されました。
債券はインドネシア証券取引所（IDX）に上場され、KSEIに登録されます。クーポンの支払いは四半期ごとに行われ、満期時には元本の全額返済（弾丸払い）が行われる予定です。
Heryは、今回の発行は、持続可能な資金調達を通じて金融包摂を拡大し、地域社会に力を与えるというBRIのコミットメントを強化するものだと締めくくりました。
BANK BRIの詳細については、www.bri.co.idをご覧ください
（日本語リリース：クライアント提供）PR Newswire Asia Ltd.
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